开云体育并允许在公司偏执归拢报表的子公司鸿沟内统筹使用-开云(中国大陆) Kaiyun·官方网站
发布日期：2024-05-13 08:27 点击次数：187
证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-33 号
广东东阳光科技控股股份有限公司
对于公拓荒行公司债券预案的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性陈
述大略关键遗漏，并对其内容的真确性、准确性和竣工性承担法律包袱。
为了兑现公司的可抓续发展，优化公司老本结构，广东东阳光科技控股股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 10 日以通信方法召开公司第十一
届董事会第三十八次会议，审议通过《对于公拓荒行公司债券的议案》，容或公
司刊行不提高东说念主民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券，公司现将洽商情况公告
如下：
一、对于公司相宜公拓荒行公司债券条件的发挥
把柄《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》以及《公司债券
刊行与交往管制想法》等联系法律、法例和表率性文献的法则，公司董事会将公
司的本色情况与上述联系法律、法例和表率性文献的法则逐项对照，觉得公司符
合现行公拓荒行公司债券策略和刊行条件的各项法则，具备公拓荒行公司债券的
履历。
二、本次公拓荒行债券预案
本次在中国境内公拓荒行的公司债券刊行总和不提高东说念主民币 20 亿元（含 20
亿元）。具体刊行限制将提请公司鼓舞大会授权董事会把柄公司资金需求情况和
刊行时市集情况在上述鸿沟内详情。
本次公司债券以向及格投资者公拓荒行的方法刊行，在本次公司债券获准发
行后，可选拔一次刊行或分期刊行。具体分期方法将提请公司鼓舞大会授权董事
会把柄公司资金需求情况和刊行时市集情况详情。
本次公司债券的刊行对象为相宜《公司债券刊行与交往管制想法》法则的专
业投资者。
本次公拓荒行的公司债券期限为不提高 5 年（含 5 年），不错为单一期限品
种，也不错为多种期限的混杂品种或含权品种，具体期限组成和各期限品种的发
行限制将提请公司鼓舞大会授权董事会把柄法律法例的法则和刊行时市集情况
详情。
本次刊行的公司债券所涉利率将提请公司鼓舞大会授权董事会把柄刊行时
的市集情况，由公司和主承销商按照法律、法例的法则协商一致后详情。
在相宜洽商法律法例的前提下，本次债券的召募资金用途包括但不限于用于
偿还公司有息债务、补充流动资金、固定钞票投资开销等以偏执他中国证券监督
管制委员会、上海证券交往所等监管部门认同的用途，并允许在公司偏执归拢报
表的子公司鸿沟内统筹使用。具体召募资金用途将提请公司鼓舞大会授权董事会
把柄公司资金需求情况在上述鸿沟内详情。
本次刊行的公司债券由主承销商或由主承销商组织的承销团以余额包销方
式承销。
本次债券是否采用增信机制及具体增信方法提请鼓舞大会授权董事会把柄
洽商法则及刊行时的市集情况等要素概括详情（包括但不限于是否提供增信方法、
增信方法及对价等）。
提请鼓舞大会授权公司董事会在本次债券出现瞻望弗成依期偿付债券本息
大略到期未能依期偿付债券本息情况时，不错把柄洽商法律法例要求采用相应偿
还保证次序。
在得志上市条件的前提下，公司债券恳求在上海证券交往所上市交往。
本次公拓荒行公司债券决议的有用期为自公司鼓舞大会审议通过之日起 36
个月内有用。
三、本次公拓荒行债券的授权事项
为高效、有序地完成本次公拓荒行公司债券洽商责任，董事会提请鼓舞大会
授权董事会办理与本次公拓荒行公司债券刊行联系的一起事宜，同期提请鼓舞大
会容或董事会授权公司司理层依照联系法律、法例及公司法则等轨制，并把柄届
时的市集条件，在鼓舞大会审议通过事项的内容、框架与原则下，从选藏公司全
体鼓舞利益最大化的原则动身，具体办理本次公拓荒行公司债券的洽商具体事宜，
包括但不限于：
场本色情况制定、矫正、履行本次公拓荒行公司债券的具体决策，包括但不限于
具体刊行限制、债券期限、债券利率偏执详情方法、延期和利率调度、刊行时机、
具体召募资金投向、增信机制、是否建造及奈何建造回售条目和赎回条目等、利
率调度权和投资者回售选拔权、评级安排、具体申购想法、具体偿债保险、还本
付息的期限和方法等与刊行条目联系的一起事宜；
洽商事项；
及挂牌转让等洽商事宜；为本次刊行选拔债券受托管制东说念主，签署债券受托管制协
议以及制定债券抓有东说念主会议司法；
金额。
市集条件发生变化，除触及联系法律、法例及公司法则法则须由鼓舞大会再行批
复或董事会再行表决的事项外，把柄主宰机构的主张或市集条件变化情况，对本
次公司债券刊行具体决策等洽商事项进行相应调度，包括但不限于把柄本色情况
决定是否持续开展本次公司债券刊行责任；
授权董事会作出如下决议：
（1）不向鼓舞分派利润；
（2）暂缓公司关键对外投资、收购兼并等白叟性开销款式标履行。
四、其他进犯事项
本次公拓荒行公司债券的洽商事项一经公司第十一届董事会第三十八次会
议审议通过，尚需提交公司鼓舞大会审议，上海证券交往所审核容或以及中国证
监会注册刊行后方可履行，且最终决策以中国证监会的容或注册批复为准。本次
恳求公拓荒行公司债券事宜存在一定的概略情趣，公司将按照联系法律、法例及
表率性文献的法则履行信息表露义务，敬请庞杂投资者感性投资，防御投资风险。
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司
